暮色低垂，淞沪战火虽已结束，然而1938年的上海仍沉浸在铁蹄笼罩的阴郁里。
日军与汪伪政府双重统治使得城市陷入更深层的黑暗。
傍晚的风裹着潮湿气息吹过破败街巷，零星宪兵与特务在昏黄灯影中来回巡梭。
就在这刀光血影的日子里，某些更隐秘的纠葛悄然沸腾。
自从早川澄明升任“梅机关”在华最高负责人后，他与妹妹早川英子的矛盾就越发尖锐。
过去，英子一直是疯狂的“生化兽人”研究者，醉心于将人类与猛兽基因融合，以求打造“完美作战武器”。
但在淞沪会战后期，早川出于政治考量，认为大规模投入兽化计划易招致国际谴责与华人更猛烈的反抗，想要暂时收敛。
英子却极力反对，批评他“背弃了家族的纯粹科学理想，只追求名利”。
如今，随着英子在南京对战俘大搞生化实验被外国记者曝光，早川家族一下子被卷入了惊涛骇浪之中。这正是早川澄明不愿看到的。
军部垂涎英子的才华，对她研发的“兽人军团”也非常感兴趣，基于此，大佬们容忍了因为她的一意孤行而带来的巨大负面影响；
在大佬们的庇护下，英子得以在远离上海的内陆地区，继续从事她的秘密研究。
早川澄明也终于摆脱了天天给她“善后”的悲催命运。
淞沪会战结束后，英子一度随早川澄明到上海，加速“兽人军团”孵化，但她与哥哥在资源调配上多次冲突。
一次争吵中，英子怒声质问：“你只想掌控梅机关里，就算把实验裁减，也要对外粉饰太平？你不是我认识的哥哥。”
早川澄明冷面回应：“英子，你的试验范围太广，会引发国际社会聚焦。
眼前最关键是借汪伪政权统治中国，以政治胜利为先。至于那些怪物，你当适可而止。”
话不投机半句多，两人不欢而散。
这对曾经形影不离的兄妹，就在生化实验与政治手段之间产生无法弥合的缝隙。
英子消失在公众视野，潜心将兽化工程推向更疯狂极端，对外几乎不再露面。
早川澄明也不再提及妹妹，只忙于在上海扩展梅机关与汪伪合流的统治体系。
少有人知，他偶尔仍对英子的下落保持关注，但更多是出于监视与提防。
松岛辉一郎身为海军中将，掌管驻沪海军，握有相当的权力。