孔明一看孙权非常人之像，只见也是身材魁伟，碧眼紫髯。孔明心想，孙权不能按常人说之，哦有了，我先以言语激之看他作何反应再作对策。侍从献茶之后，孙权开言问道“多次听鲁子敬提起你的大才，今日幸得相见，因为权拜听教诲。
孔明答言说，我没有什么才学，不敢劳将军下问，鲁子敬也真是太抬举我了，孙权接着道，听说你扶佐刘豫州在新野与曹操大战，你应该知道他的虚实吧？孔明回答说，我主刘豫州兵寡将微，更兼新野县城小无粮，不能和蔼兵久持。
孙权问道，那么你知道曹兵大体有多少？孔明说，马兵水军加起来，有百万之众。孙权变色问道，此语有诈乎？孔明说，并非有诈，曹操原有十多万人，他破青州黄巾之后招降纳叛得了三十余万，破河北袁绍父子收取四州得了五六十万，为了下江南，平定江东，又在中原地区招收了三十多万，刘琮投降以后，又得荆襄降兵二三十万，这样加起来不少于一百五十万余万，我只说百万，就是怕吓坏了江东之人。
孙权又问曹麾下将领有多少？孔明回答说，曹操帐下文武齐备，不然怎么会战败袁绍，收取河北四州，进而平定北方。能征惯战者不下一两千人。孙权开始坐立不安了，他又问孙明，依你看来，曹操除了收取荆襄之外，还有什么打算吗？
诸葛亮回答说，今然另有打算，除了收取荆襄之外，当然是乘机会将江东六郡纳入版图。孙权又问他说，如曹操有吞并江东之意，那要不要与他一战，不知你能不能给我提一点建议呢？
诸葛亮说我倒有一点建议，不知你是否听我说呢？孙权对他说，愿闻先生高见！前十多年诸侯纷争，孙将军你起于江东；刘豫州兴起汉南，之所以能与曹操争衡是因为各处骚扰不断，而今曹操已扫平了地方余孽，最近又攻占了荆襄大片土地，已经威加海内，纵是英雄也没有了用武之地，所以刘豫州才遁逃到江夏。
现在孙将军可以先衡量一下你的兵力，如果有能力和曹操一战，那幺可以拒绝他，要是以吴越之众都无法抗衡的话，就应该听从众谋士的话，早早面北事之，孙权尚未作答，孔明又说将军你外托服众之名，内则猜忌之见，如果事急都不能决断，那幺就为祸不远了。
孙仲谋问他，按照你的这个说法，刘备为什么不降呢？诸葛亮回答说，昔齐国之壮士田横，都能守义而不受辱，何况我主刘备是汉室上胄，他也有一定的名声，并且人心仰望，不能成事者，是天命所至，所以是不轻易屈居人下的。
孙权听了孔明的话，心中很不高兴，他拂袖退入后堂去了。鲁肃急忙上前，他埋怨孔明说，我早对你说过，可你还是不听我的话，幸亏我主孙将军是宽宏大度之人，没有当面责问于你，不然的话你，你就犯了藐视我主之过了。