再说孟获逃回行至泸水，正值手下败兵们前来寻探。众兵见了孟获，忙问“大王何以归来”？获曰“蜀人将吾关押营中，被吾寻得机会，杀了一二十人，盗得马匹回来”。当下众皆大喜，拥南王渡过泸水，立下寨栅。他召集各洞酋长以及溃散回来的蛮兵，还有十余万人，这时金环蛇与董其那也回了洞中，见孟达派人招唤，二人势小兵微，不敢抗令，也只得带本洞之兵来会。
孟获对众人下令曰“吾早知张飞、庞统之计矣！我等不可与战，只要战会中他们诡计的，川军远来劳苦，况且马上就会转为炎热天气，他们就不会长期停留在此住了，我等据泸水之险，只要将般筏拘留在南岸，他们就不会有什么办法。然后筑土城，深沟高垒，看庞统有什么办法？
从酋长听他一说，果真把船只全部收到南岸，并在依山傍崖之地，竖起城楼，多没弓弩炮石，准备长久之计，粮草皆由各洞支运。孟获以为是长久上策，坦然不忧。
张飞身负穿越意识，他对照吕才所献的“平蛮指掌图”。推算出南蛮运粮的总路口在流山峪。并且知道孟获所倚仗者莫过于泸水中的瘴气而已，这时已是五月尾上，气温骤然升高太多，而太阳的幅射与水温气候混杂成瘴气，必须在半夜趁月亮的光芒，加上晚上气温丝低时才可以渡江，在清淡之下激发不了瘴气。
致于解暑之药，他带着这么多的军医，早就研制出了大量的解毒丹。对于清热解毒，消炎去火，镇痛都有奇特的疗效。所以他令王平，马岱带一万人马在深更半夜之时悄悄的在下游流沙口，那里水势平缓，且不太深，从那里结筏渡过了泸水。（即今天云南省内的金沙江）。然后攻入蛮人居住之洞。先断其粮草，再与金环蛇等人奇谋擒孟获。
王平，马岱从流沙口渡过泸水之后，并在自愿留在营中的南人士兵们的带领下，径取蛮人运粮总路口流山峪而来。
流山峪，两边相对是高山，中间有一峡谷，内中有一条路，最多是二人并马可过，所以也叫夹山峪。二将到此设下埋伏，孟获都不知道，押解粮食辎重的蛮岳照往常一样押运粮草而来，忽然呐喊声大起，马岱带兵杀岀，将粮抢了一两百车，然后扬长而去。
此时孟获正在寨中，饮酒为生，终日不理军事，他还自作聪明的对众酋长们说，我们若跟张飞、庞统对战，必然会中他们的诡计，今据泸水之险，深沟高垒而拒之，他们承受不住高热的影响，必定会退兵；我们趁他们退兵之时带兵追之，庞士元可擒矣。说完还哈哈大笑起来。
班中有一个酋长打断了他那自以为是的笑声。对他说流沙口水浅河面平缓，如蜀兵从那里渡泸而来，那就大事不好了，应该派人在那里把守。孟获笑曰“我等土人知之，蜀兵却不能知，我倒希望蜀兵渡过泸水，好让他们死于水中”。那酋长说“雍闿，朱保和高定的近二十万大军投降了，庞统裁退了十好几万，收留在帐下的有七八万人，内中一定有知道渡河决窍的，他们如果与蜀兵说了，就不好了。