号世界，又名暮光世界
距离“黎明时刻”已经过去了24年。
24年前，天使降世，斩碎了吸血鬼的残酷统治，解救了全人类，史称“黎明时刻”。
而今和平已久，天使也淡出人们的视野，逐渐成为传说。
……
下北美洲，热辣的阳光洒在加利福尼亚的沙滩上，穿着各色泳装的人们或戏水、或躺在遮阳伞下。
一个彩色的遮阳伞下，一位须发皆白的老人正躺在休闲椅上，休闲椅旁边的小桌上放着好几杯饮料。
一个穿着粉色连体泳衣的小女孩跑到遮阳伞下，对着老人喊了声：“爷爷！”，老人答应了一声。
然后小女孩从小桌上找到属于自己的那杯饮料，喝了两口，放下饮料就跑去继续玩了。
老人身材高大而壮硕，手里拿着本书，看小女孩跑走后也拿起自己的饮料杯喝了几口，继续拿着自己的书翻起来。
没翻两页，老人突然觉得不对劲，一扭头，看到旁边原本空着的躺椅上出现了一个人，横坐在躺椅上正望着自己。
老人楞了几秒钟，开口说到：“哦？弗罗多……怎么……这么早？”。
虽然弗罗多凭空出现，但是沙滩上没有任何人发觉。
弗罗多用大拇指指了指小女孩跑去的方向：“这个是……”
“是我孙女，我儿子的孩子”泰凯指着海滩那边，一个大人正领着几个小孩在盖一座很大的沙堡。“那个就是我的儿子，还有其他四个小孩都是我女儿的孩子。”
泰凯又指向近处的一个遮阳伞，伞下的阴影里有一男一女也躺在休闲椅上：“那个是我的女儿，和她丈夫。
琳妮最喜欢这里的阳光，每年这个时候我们全家都会来这里聚会。”
那边的女士刚好注意到泰凯在指着自己说些什么，于是立刻翻身起来，几步走了过来，到了泰凯身边：“爸，你在这嘀咕什么呢？是不是又喝酒了？”说着毫不客气的拿起泰凯的饮料，放到鼻子前闻了闻，感觉没酒味。
但是刚放下又不放心，又拿起来仔细的闻了闻。
看着自己女儿完全没注意到弗罗多，泰凯露出个询问的眼神望着弗罗多，弗罗多摇摇头，意思别人都看不到他。
泰凯转头对着女儿说：“哈，人老了就是这样，总是自言自语、有时还会手舞足蹈的……”
泰凯的女儿又往泰凯的躺椅下看了看，左右看了一圈，没查出“违禁品”。“哼”了一声又走回自己的躺椅了。
弗罗多：“儿子和女儿……？？？”