秣菟罗国甘萨王正王宫中在享受着自己随心所欲地的生活，黑天带着使命造反了，黑天带领义军将家乡附近甘萨国王的爪牙消灭殆尽。
义军举起“打倒国王，建立自由王国”的旗号，一路杀向王宫，各地人们听到义军的壮举，都欢呼雀跃，看到义军过州穿府惩处贪官污吏和反动军阀，人们更是拍手称快。
正义之师必将获得人民的支持和认可，穷苦人们都纷纷投靠黑天，黑天一路披荆斩棘来到王都，甘萨国王带领护卫军和义军对阵厮杀在一起。
黑山勇猛无比，士兵奋力杀敌，甘萨国王在义军强大威力攻击下，被黑天活捉。
黑天对着全城百姓和全部义军历数甘萨国王犯下的种种滔天大罪，在人们的见证下，黑天将甘萨国王就地正法。
人们喜笑颜开，共同庆祝打倒反动统治阶级的胜利。
黑天在处决了甘萨国王后，将秣菟罗国交给自己最信任的军师打理，自己基本不再过问国事，在俱卢之野大战后，黑天决定升天，当大军摧毁雅度族的城市后，他来到森林里，正好遇见一只狩猎队伍，狩猎人看到林中树叶晃动，以为是只鹿子，猎人拉弓便射，黑天死于猎手的飞箭之下。
姑姑贡蒂在撇衣仙人家中平静的生活，一晃出落成漂亮的大姑娘了，在一次聚会中，贡蒂遇见广博仙人的儿子般度，两人一见倾心，很快互结连理。