张献忠在知道大西军占领了福建北部山区隘口后，让大部分步兵佯装撤兵，同时命令刘体仁、马守成带领全部骑兵主力向福州方向长途奔袭，昼伏夜行，隐蔽突进，包围福州。
四月二十一日，大西军骑兵两路包抄福州，趁着守军没有防备的机会，轻兵突进，一举攻占了西门，然后骑兵大队全部攻进福州城，这次鲁王殿下没有时间逃跑了，骑兵速度太快，还没有准备好就被包围在了府邸，鲁王朝廷全部被俘或被杀，鲁王也被俘虏了！鲁王朝廷的大部分人被押往南京审判，张献忠步兵主力于五月初赶到福州，然后分兵攻占福建各州府，到了六月初福建全境被大西军攻占。就在大西军抵达福建广东交界处的潮州边境时，他们发现潮州方向的守军已经换成了华夏人民军，打着赤血金龙战旗，于是大西军停止了南下的脚步，留下一部分兵力防守潮州边境，大部队回师福州去了。原来在大西军攻占福州时，福州情报局就给台北总部发了战报，人民军紧急调动台湾一个旅于五月底占领了潮州，阻断了大西军南下广东的去路，而吕宋战区的一个旅，广西钦州方向、柳州方向的三个旅正在集结，六月十日，人民军吕宋一个山地旅抵达珠江出海口，钦州山地旅攻占湛江，柳州两个旅沿西江而下攻占肇庆，六月二十二日人民军海军快速舰队和内河舰队分别从珠江出海口、肇庆抵达广州江面，二十三日攻占广州，至七月中，人民军攻占广东全境和赣南根据地连成了一片。
到六月份，南方形势已经明朗化了，鲁王小朝廷退出了天下的争夺，张献忠占领了苏南、浙江、江西大部和福建全境，而华夏则是占领了长江以南的其他地区。
张献忠在南京召开了公审大会，分批审判鲁王朝廷的官员和地方官员，罪大恶极的处决，其余罪责轻一点的没收家产，流放边境充军，一小部分无罪的释放，但是土地没收。张献忠这是在华夏日报上学的，你还别说，大体上政策把握是准的，没有滥杀无辜！鲁王被废为庶民，挑唆他自立的小朝廷内阁全部被处决！大明在南面的统治结束了！
张献忠覆灭了鲁王小朝廷让李自成有一些着急，怎么这个贼坯又抢了先手了？为什么我总是慢一步？这特么的还有天理吗？不行必须尽快拿下京师！
原来李自成包围了京师后，明军就再也没有进攻过，二十万不到进攻六十万，除非是脑子有病才主动进攻，而李自成在攻了一天后伤亡了数千人，算算账攻下北京城要几十天，守军兵力才能消耗完，而大顺军也要付出一半人的伤亡，那可是整整三十万啊！李自成舍不得损失这么大，再说炮灰也是力量，后面还有很多仗要打呢！于是便开始劝降守军，几万士兵一起大喊劝降，射箭书入城等等，什么招数都用了就是没动静！