到了1638年，华夏的恢复彻底完成了，华夏的财政收入到达了八千二百万两银子之多，其中海外贸易的收入占据了一半以上，达到了五千万两银子的大关，国内贸易也达到了二千五百万两银子的规模，另外新兴的商业地产开发收入达到了近七百万两银子，粮食产量足够华夏百姓吃二年的，其中北美洲各省、特区以及南疆各省、特区的粮食产量不仅仅够自给的，而且成为了美洲、东南亚到非洲一带的粮食贸易霸主，欧洲殖民者的移民数量远远赶不上华夏，毕竟人口数量不是一个量级的，华夏之前的移民但是每年二、三百万人的级数，而这都赶上欧洲小国的总人口数了，所以在占据了大批适宜耕种土地后，以华夏民族对土地耕种的探索偏好，只可能是大量适宜耕种的地被开垦出来变成粮食和其他产物收获，欧洲殖民者在占领的土地面积和开发程度上已经远远落后于华夏，而华夏的建设制度已经完全成熟，一旦根据地建立，民兵、边防部队、主力野战部队就会随之扩编，武器装备在新型蒸汽机的大规模使用下也越来越快的更新，只要根据地的人口超过二十人，正规部队军不会少于一个旅，加上边防部队和民兵，以欧洲殖民军一个重要地区驻军仅仅数千人的规模，而且主要兵员是当地土着的现实情况下，华夏一个二十万人口根据地的兵力可以消灭欧洲殖民者的一个总督区的部队还绰绰有余，所以在美洲、南疆、非洲的根据地已经是固若金汤，防御能力远超周边的殖民总督区的进攻能力，海军的新型蒸汽轮船战舰正在进行千吨级快速舰的试制，目前具有蒸汽机战舰的造船厂有三个，一个是旅顺造船厂，一个是天赐港特区造船厂，一个是仰光特区造船厂，南非造船厂正在修建新式船坞，不久后也会具备蒸汽机战舰的生产能力。以华夏现有的海军武器，装在新型蒸汽铁甲舰上，不用多，只要有几艘就能灭掉欧洲国家的一国海军，所以海军新舰的生产不会很快，今后是以研发储备为主，更新换代为辅，有足够的震慑力量就是海军发展的基本战略，在前期花费巨资的海军已经在世界上占据了领先地位，华夏把太平洋、印度洋海域全部控制了，因此在南美洲、非洲、西亚的欧洲殖民者已经明白再发展也赶不上华夏的海军实力，不光是资金不允许，人口也达不到，技术更新换代就更是赶不上了，所以都是遵守华夏的贸易规矩，除了自己辖区内的行动外，不敢动一兵一卒往外扩张，生怕惹怒了华夏，被人民军围剿，那就是鸡飞蛋打一场空了！
华夏的人民军空军也于1638年初悄悄成立，共计一个飞艇团，一个热气球侦察团，一个动力伞特战队，而轰炸团正在紧张的组建当中。
1638年三月十五日，西部战区哈密卫基地出动骑兵三个旅，荒漠旅一个进攻鄯善、吐鲁番地区。
三月二十八日，骑兵三个旅突然包围鄯善，叶尔羌部骑兵和当地部族骑兵共五万七千多人出城与人民军骑兵三个旅二万人进行决战。
鄯善西门外，叶尔羌部骑兵三万多人正在军从城门往外涌出，可是兵力只出城不到一半时，人民军就进行了迫击炮集火炮击，叶尔羌部骑兵大乱，前面的想退回去，后面的想冲出来，五轮炮击后，一个旅的人民军压上进攻，炮灰延伸向城门后面骑兵密集处，城门内也开始大乱，半个小时后，出城的骑兵被全歼，人民军从西门攻入城内，叶尔羌部和当地部族骑兵打开其他的城门往外突围，但是每一个城门都被至少六挺马可辛重机枪封锁，骑兵开始还能冲出门外一二百米，后来只要是一出城门就被扫倒，连城门都被尸体堵塞了，而西门攻入的人民军却源源不断，在试图突围的敌军屁股后面一阵迅猛的火力输出，敌军伤亡一大半后才反应过来，开始一片片投降，二十八日半下午，鄯善被人民军西部战区攻占。
人民军二万人的骑兵，在只有迫击炮火力压制的情况下，歼灭敌军五万七千多人，俘虏二万三千多人，其余都被击毙。三月三十日，边防部队进入鄯善接防，骑兵集群继续西进。
四月初十，人民军荒漠旅攻占吐鲁番东面的高昌故道隘口，吐鲁番门户大开。四月十二日，人民军骑兵、荒漠旅包围吐鲁番，叶尔羌部骑兵不战而逃，三万多人绝大部分被歼灭，剩余的逃往托克逊城，人民军骑兵集群尾随追击一百多里，趁机攻占托克逊城，并且追击敌骑兵一直到了南面通往焉耆盆地的山口，北面通往达坂城的山口，除了极少数骑兵逃走，叶尔羌部骑兵和当地部族骑兵四万多人全军覆没，俘虏一万多人。
四月十五日，荒漠旅进入托克逊城，并且在北面山口设立防线，阻止迪化的准噶尔部敌骑兵突袭。而人民军骑兵在休整了十天后，完成了一次补给，于四月二十九日突破焉耆北面山口，然后人民军骑兵集群三个旅仿佛洪流冲出山口，向南面的焉耆和铁门关涌去，五月初三，人民军攻占焉耆，五月初四占领了铁门关。