1646年三月初，在外高加索三国边境人民军黑海欧洲战区的山地师三个旅，全部集结待命，李敢经过二年多侦察、渗透，在格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三国已经建立了游击根据地通道，按照之前襄阳战区的战术模式把外高加索三国已经渗透得千疮百孔，不仅组织当地百姓建立了游击根据地，而且汉语普及都扩大到了近一半人口，民兵联队和基层组织全部建立，除了重要城市和部族首领驻地外，人民军的侦察分队都是畅通无阻，并且当地百姓培训后选拔的情报侦察分队已经全部潜入了重要城市和部族驻地。
有白虎的配合，攻城就是轻而易举的，反而是山地野战对人民军有一点挑战性，剽悍的高加索山民对山地战的把握是刻在骨子里的传承，伏击、奇袭、肉搏样样精通，并且熟悉地形，所以李敢在制定作战计划时尽可能的避免山地野战，实在避免不了就伏击、诱敌，尽可能的避免肉搏战，减少不必要的伤亡，当然突发情况下肉搏战爆发也是没办法的，所以后面一年的演练主要是山地遭遇情况下的肉搏战，除了提高单兵作战能力外，小组战术配合也是重点项目，冷热兵器组合使用的小组战术更是重中之重，一个小组通常由一个狙击手、一个轻机枪手、三个步枪手和二个弓弩手组成，每个人都配有毛瑟手枪一到二支，弓弩手配的是最新的连弩，射程达到了五十米，还配有光学瞄准器，可单发可连发，每个人还配有最新的刺刀一把，手雷五颗，可以说是武装到了牙齿，但是就是这样李敢也不敢小视高加索山民的战斗力，这也是讲武堂一开始就教育的基本原则之一，战略上藐视对手，战术上重视对手，所以李敢的战前准备应该说是非常完备了。
三月初八，山地师的部队分成几十支营连单位分散潜入外高加索三国，隐蔽行军到预定的战术目标附近后，在同一时间放起进攻，预定的攻击时间是三月二十六日，攻占与奥斯曼帝国、波斯边境道路隘口的部队潜入需要比较长的时间，山地行军遭遇突发情况的可能性很大，所以准备时间比较长。
三国中与俄罗斯比较亲近的格鲁吉亚是最容易攻占的，因为人民军已经攻占了俄罗斯通往格鲁吉亚的里海西北部，格鲁吉亚的部族首领已经失去了外援，而且普通百姓对俄罗斯曾经的横征暴敛记忆犹新，分外憎恨，而人民军的当地侦察宣传分队的宣传渗透效果颇佳，当地部族首领已经失去了民心，只有嫡系部队还能掌握在手，不过数量就仅仅是不到五万人，而且分散在十多个城市、道路要点驻守，而那些附庸部落的部队大多数持观望态度，所以在第一时间内消灭嫡系部队就能在最短的时间内占领格鲁吉亚，而李敢的进攻计划是在三月二十六日夜里同时发起，目的是在绝大多数驻军都在营地里集中消灭，少数不在营地的敌人也就不足为惧了。
靠近奥斯曼帝国的亚美尼亚的情况比较特殊，除了实力最强的东北部部族首领依靠奥斯曼帝国的的实力强压其他部落以外，还有东南方向的一部分小部落依靠波斯与北部的部族对抗，形势也是四分五裂，对人民军的突然进攻都没有防备，所以突袭的效果也不会差。
阿塞拜疆就是紧靠着波斯，与奥斯曼帝国、华夏基本上不接壤，都是战略位置极为重要，是西亚通往黑海南面的必经之路，而且卡住了通往里海的道路，所以是人民军必须攻占的要地。阿塞拜疆国内情况是一小部分部族依靠波斯想统一全境，都是大部分部族与波斯有几百年的仇恨，而且普通百姓都对波斯非常敌视，因为有太多的亲人命丧波斯军队之手，所以人民军在阿塞拜疆的渗透非常成功，普通百姓对残酷压榨自己的贵族首领也非常仇视，还要为贵族首领发动的战争付出无数的亲人生命，人民军在阿塞拜疆的游击根据地已经抵达波斯边境线，而且当地山民民兵组织完善，训练有素，所以外高加索的第一战就在阿塞拜疆与波斯的边境地区，打掉依靠波斯的部族部队，守住通往波斯的道路隘口，然后关门打狗，消灭依靠波斯的部族部队和部落贵族首领，最后控制阿塞拜疆全境。
三月二十五日，人民军黑海战区山地师第一旅一个团兵分三路攻占了通往波斯的三条道路隘口，消灭了驻军四千多人，并且封锁了所有道路，阻断了消息外传通道，当地民兵进入隘口协助防守。
三月二十六日夜，外高加索地区三国所有依靠奥斯曼、波斯的部族驻军和城市同时遭到了人民军的包围和突袭，在白虎特战队和战区特战团的协助下，主要城市纷纷陷落，部族首领基本上在当天夜里被俘虏或者是被消灭，只有驻军营地的战斗持续时间很长，人民军为了避免伤亡过重采取了逐步清剿推进的战术，分片清理，逐点进攻，所以推进速度不快，都是在人民军的远程火力压制下，当地部族部队的反击手段不多，射程不足以打击到人民军反而被一个个消灭，所以驻军士气越来越低落，很多士兵都躲藏起来，等到人民军到达后就放下武器投降。到三月二十七日，大部分驻军营地都被攻占，所有的重要城市在当地民兵联队和侦察分队的配合下都被攻占，少部分驻军营地的攻防战一直持续到了二十九日才结束。