赵云带着人将五丈原围了个水泄不通，只是夏侯楙守城不出，众人却是无可奈何，只得先行围困，见暂时无事，赵云便遣邓芝前往诸葛亮处，既是求援，亦是将邓芝派给诸葛亮听用。
另一路，诸葛亮和孟获带领大军已经行至武都城下。
“丞相，武都再过去便要到天水郡的祁山了。”孟获笑眯眯的和诸葛亮聊着天，没想到诸葛亮六处祁山，这第一出却是被孟获亲眼看到了，只是不知道六出祁山是不是第一出就会将魏国打穿。
“过了祁山便到了天水郡冀县，蛮王可是迫不及待了？看蛮军士气正旺，可要打头阵？”诸葛亮这一路行来，看蛮军行军有度，令行禁止，无不是一副强军的样子，心中多少有些佩服，这孟获也是一个练兵大家了。
“丞相何须框我，丞相心中已有良策，要某家打头阵作甚？”孟获却不上当，知道诸葛亮早有成算，多是智谋之计，哪里需要强攻。
“哈哈哈，蛮王倒是懂我，这天水郡易攻，陇西之地难守，需快速拿下天水后，封住上邽、街亭，乃至安定郡的临泾，如此方可切断陇西几郡与洛阳的联系，为我军攻打陇西、凉州等地争取时间。”诸葛亮笑着分析起来。
孟获却是听得微笑不语，对此计不做评价。
诸葛亮见孟获微笑不语，便知道他心中已有计较。于是继续说道：“蛮王，此次出征，我等不仅要攻城略地，更要稳定民心。天水郡乃是陇西门户，一旦拿下，便可长驱直入，但亦需谨慎行事，以免激起民变。”
孟获点头称是，他知道诸葛亮向来注重民心所向，这也是他能够屡次北伐而不至于大败的原因之一。两人一边交谈，一边指挥大军缓缓前行，不久便来到了祁山之下。