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1211年春天，成吉思汗亲率十万蒙古骑兵南下。他没直接攻界壕，而是派弟弟合撒儿带一队人假装进攻，吸引金军注意力，自己则领着主力绕到界壕最西端的乌沙堡（今内蒙古兴和）。这里的守将叫通吉思，是个出了名的酒鬼，当天正搂着小妾喝酒，蒙古人摸到堡下他都没发现。
等蒙古人的箭射进帐篷，通吉思才光着脚跑出来，守军没人指挥，乱成一锅粥。蒙古人砍断吊桥，打开城门，乌沙堡就这么丢了。独吉思忠正在中都庆功，听说乌沙堡失守，吓得连夜赶往前线，可他除了骂通吉思"废物"，一点办法都没有。
更糟的是，金军的防线是"一字长蛇阵"，一个点被突破，整个防线就成了摆设。蒙古骑兵像潮水一样从缺口涌进来，沿途的堡垒要么被攻破，要么吓得直接投降。独吉思忠眼看守不住，干脆下令"撤军"，把辛辛苦苦修的界壕拱手让给了蒙古人。
消息传到中都，完颜永济气得把独吉思忠的官帽扔在地上，换上了另一个将军完颜承裕（又名胡沙）。这完颜承裕比独吉思忠还怂，他觉得蒙古人太猛，不能硬碰硬，于是下令"全军后撤，退守野狐岭"。
野狐岭（今河北万全西北）是中都西北的最后一道屏障，翻过这道岭，蒙古人就能一马平川冲到中都城下。完颜承裕在这里集结了四十万大军，号称"百万"，想凭地势险要跟蒙古人打持久战。
他的想法是：野狐岭山路狭窄，蒙古骑兵展不开，只要守住山口，拖也能把蒙古人拖垮。可他忘了，蒙古人最擅长的就是在绝境里找出路。
成吉思汗抵达野狐岭后，登高望远，很快就看出了金军的破绽：四十万人挤在山谷里，互相掣肘（chè zhǒu），根本没法统一指挥。他对儿子木华黎说："敌军虽多，但像一群没头的苍蝇，我们集中兵力往一处打，一定能赢！"
木华黎请战："我带敢死队打头阵，凿开一个口子！"
成吉思汗拍着他的肩膀说："好！你带一万精锐，从獾（huān）儿嘴（野狐岭的一个山口）冲进去，记住，要像饿狼扑羊一样狠！"
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