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同年五月，努尔哈赤以祖父、父亲留下的十三副铠甲为兵，在赫图阿拉附近的二道河子誓师。他站在临时搭起的土台上，将一支箭插进地里：“尼堪外兰（引导明军的女真叛徒）杀我父祖，此仇不共戴天！有不从我者，犹如此箭！”台下只有百十来号人，多是沾亲带故的子弟，连像样的兵器都凑不齐，有人手里还握着削尖的木棍。但就是这十三副甲胄，成了女真重新崛起的起点。
努尔哈赤先攻打尼堪外兰盘踞的图伦城，对方一触即溃，带着残部逃往嘉班城；转年春天再攻嘉班，尼堪外兰又跑到抚顺关下求明军保护。努尔哈赤在关前扎营三日，明朝边将终究不敢护着这个麻烦，眼睁睁看着尼堪外兰被女真兵斩杀。这场持续两年的追杀，让努尔哈赤在建州女真中崭露头角，但真正让他站稳脚跟的，是对内部的铁腕整合。
万历十五年（1587年），努尔哈赤在赫图阿拉筑城，设理政五大臣、扎尔固齐（断事官），制定“定国政”三条：“凡作乱、盗窃、欺诈者，严惩不贷”。他坐在自己搭建的木屋里，听五大臣汇报案情，用女真旧俗结合汉法断案。有一次，栋鄂部的人偷了建州的牛，努尔哈赤不仅罚其十倍赔偿，还让偷牛者在部落大会上自扇耳光——这种带着羞辱性的惩罚，比单纯的杀戮更能震慑人心。他还规定，无论贵贱，杀人者必须偿命，哪怕是贝勒犯错，也要当众受罚。这些规矩让涣散的女真部落第一次有了秩序，也让更多人愿意投奔赫图阿拉。
当时的女真分为建州、海西、野人三大部，其中海西女真的叶赫、乌拉、哈达、辉发四部最为强盛，他们阻碍了建州女真扩张的道路。万历二十一年（1593年）九月，叶赫贝勒布斋联合乌拉、哈达等九部联军三万，分三路扑向赫图阿拉。
努尔哈赤让人在城外险要处挖深壕、设栅栏，自己则在城楼上酣睡。妃子富察氏不解，他笑道：“九部联军虽多，却是乌合之众。我若害怕，他们必乘势来攻；我若安睡，他们倒要疑神疑鬼。”次日清晨，他亲率五千精兵在古勒山列阵，让额亦都率百骑挑战。叶赫贝勒布斋不知是计，怒冲冲挥刀冲阵，却被木桩绊倒，建州兵上前一刀斩下首级。联军见主帅被杀，顿时溃散，乌拉贝勒布占泰被俘时，还在乱军里咬掉了建州兵的一只耳朵。
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