孙悟空经历之前种种，又在劫难天数的催发下将那伙强盗的两个头子给打死，后寻了一户人家借宿讨斋，不想那户人家的儿子也做了那劫道的强盗。
因着先前唐三藏给那两个强盗立碑之时所说冤有头、债有主，若要状告，就告孙悟空，于是那猴子心中不快，凶心渐起。
正巧那户人家的儿子回来见到了师徒几人，顿时纠结同伙想要趁他们睡着的时候将他们全都剁成肉酱，这不撞到孙悟空枪口上了吗。
结果可想而知，一众强盗匪人俱是被打杀了，本是惩恶之事那唐三藏却觉得他全无慈悲之心，于是念起了紧箍咒，赶那猴子走。
那猴子害怕唐三藏念紧箍咒只得以筋斗云遁走，行至半路又恐众人笑他出尔反尔，到底是被赶走羞于见人，于是半路又反转回去。
不想那唐三藏见了他又念紧箍咒，一个说没有我直恐你到不了西天，一个说你杀生害命连累我多少，我去得去不得不关你事。
几次三番孙悟空还是走了，只是所有人都没有想到的是，那猴子先前积累的种种从其身中跳脱了出来，显化了身形，与孙悟空神通一般无二，又因为其争胜斗狠之心，求知之欲等，生出了六只耳朵，正是洪荒异种六耳猕猴之象。
六耳猕猴与孙悟空一般谨记先前青玄所说之事，就想着代替孙悟空护佑唐三藏西天取经，修成正果，于是来到唐三藏身边供奉茶水，不想他十分不给面子，就是不愿意接纳。
这六耳猕猴乃是孙悟空的阴暗面所化，又岂会那么好脾气，顿时大怒将唐三藏打晕，取了包袱关文且自去了。
猪八戒见状知是有异，自己守在唐三藏的身边，遣了沙悟净前去花果山查看，那六耳猕猴果真是做足了准备，将几个猴妖变化成了师徒众人的模样，扬言不需那唐三藏也能取经。
沙悟净哪里是六耳猕猴的对手，打死了假扮自己的猢狲之后便败走，情急之下想到了去南海求观世音主持公道，正好看到了在观世音身侧的孙悟空，顿时指着他开口乱骂。
“你个犯十恶造反的泼猴！你又来欺瞒菩萨！”
说罢持起降妖宝杖当头劈下，那孙悟空见状也不还手只是侧身躲过，观世音见状急忙呵斥道。
“悟净休要动手，有什么事且与我先说。”
沙悟净顿时声泪俱下朝着观世音菩萨诉苦。
“菩萨，前日师傅将这猴子赶了出去，不想不久之后这猴子折返回来趁我二人不在的时候打了师傅一棒，抢走了包袱与通关文牒，我去花果山与其理论，他说不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。
他还以数个猴精变化成我们几人的模样，我顿时大怒将那猴精打回原形，却不是他的对手只能前来求告菩萨，不想他遁速超绝远胜于我，率先来此诓骗菩萨。”
观世音闻言皱紧了眉头，如沙悟净所说应当是有个与孙悟空一模一样的猴子问世，也不知是从哪里冒出来的，掐指一算却又算不出缘由，也不知是谁的手笔，若是外来的便也罢了，若是......
想到此处，他不着痕迹的看了几个方向，正是西天、首阳山、玉虚宫等地。