第二场戏讲的就是朝廷的。上半场演的是朝廷南迁的历史。当时，朝廷上下腐败不堪，军队欺压百姓有力、抵御外敌无能，朝廷君臣怕死，在还没战败的时候，就纷纷南逃，军中一些将领有样学样，最终导致洛阳战败。汉家河山尽入元人之手，千万百姓沦为元人奴仆，受尽了苦难。
下半场演的是如今的朝廷。比之洛阳战败前更加腐败无能，随即渲染了元朝即将南侵，再以朝廷官军无力抵抗海盗这一点证明，元朝南侵时朝廷毫无抵抗之力，到时所有百姓就要沦为元朝的四等人，家财都是元人的，妻女都是元人的，所有的一切都会被剥削干净。虚虚实实之间，看的很多百姓沉默了下来，不由的开始害怕、思考。
接下来就是第三场了，很“俗”的一场戏。讲的是某个县下面一个山村里，有一个叫李二的农户，全家四口人，夫妻两个和一儿一女。夫妻两年近四十岁，女儿十四岁，儿子才九岁。李二身体不好，没办法外出做工，只能靠租种的十亩田为生，一家人的日子过得紧巴巴的。
去年崇武遭了灾，收成大幅减少，李二又生了一场病，家里顿时就揭不开锅了。如果只是这样，那还好说。关键是李二租种的田地还要向地主缴纳田租，还要向官府缴纳赋税。一家人砸锅卖铁的就算能够补上这个窟窿，可李二的病就麻烦了。
这时候，地主出场了。地主姓吴，已经年近六十，仗着家里有一个儿子在乾安县衙里当着吏员，平日里在村里作威作福，还通过不少阴损手段占据了大量的田地。他见李二家的情况，没想着要救助一番，反倒是提出了想娶李二女儿为妾，这样就能免除他们家三年的田租。
演戏的时候，李二的女儿就是霜儿扮演的，模样自然十分好看，而吴地主却是一个四十多岁的男演员化妆扮演的，两者的反差可想而知。戏中，吴地主竭尽言语的威逼李二一家。这样一来，底下看戏的百姓自然就不能同意了，纷纷跳脚大骂，有些脾气比较暴躁的，练过几下把式的，还想跳上台去揍吴地主。好在戏团早已习惯了这种场面，过年期间也聘请了物流行的伙计维持现场秩序。尽管如此，还是架不住百姓往台上扔东西啊，吃的东西还好，可你砸上来一块拳头大的石头算怎么回事。
如果戏只到这边，大家或许会同情李二一家，痛恨吴地主。但下半场的转折来了，李二虽说只是一个农民，但还是不愿意把自己的女儿推入火坑，决定砸锅卖铁的把田租和税赋缴纳了再说。