本月，察罕率蒙古东路军攻打淮南东路的真州，被南宋知州邱岳击退。
12月8日，王埜上奏：请在江淮赈恤边民、讨捕盗贼。19日，李宗勉上奏：沿江流民之事，应令沿江、淮西制置司妥为措置。凡流民过江北者，令陈韡存恤；强壮之留淮北者，令史嵩之遣官招募；不愿者，发还本处，籍为民兵。
本年，蒙古中书省首次考核政绩，济南知府张荣名列第一。
嘉熙元年（1237）1月，安笃尔对阔端说“陇西州县方平，人心未服。汉中当陇蜀之冲，当以良将镇之”阔端当即命其前往。安笃尔南戍沔州石门、西戍阶州两水，在南宋利州路的守御遂固。
2月17日，王万进对。宋理宗问“卿是淮人，当知边事”王万答“臣非知兵。唐朝陆贽有言‘兵法无他，人情而已’但以人情区处，即是兵法”又说“一和字，沮众误国”宋理宗说“和亦不可废”王万答“若专立为题则不可，要当并为战守规模”
21日，宋理宗下诏：命国子监刊行伪君子朱熹所著的《通鉴纲目》。
本月，在耶律楚材的建议下，窝阔台下令：各级官府由中书省统一铸发符印，否则便为僭越。
3月1日，宋理宗赵昀再发一份罪己诏“朕更化励精，视民如子。然内治尚阙，外患未平。京襄既被于创残、淮蜀重遭于侵扰。道路流离之众，惨不聊生。室庐焚毁之馀，茫无所托。骨肉罹于荼毒、丁壮困于转输。嗟汝何辜，由朕不德！幸天人犹助于信顺，将帅悉力以捍防，虽烽燧之甫停。柰疮痍之未复。发粟以赈贫、蠲租而已责。血战之士，当议优恩；死事之家，宜加恤典。或乘时而啸聚、或失律而逋逃。咸与惟新，同归于治”
本月。蒙哥的西征大军逼近亦的勒河下游的钦察部。钦察部首领八赤蛮拒绝投降。蒙哥在与攻下不里阿耳城的速不台会合后，向八赤蛮发动攻击。八赤蛮之妻在亦的勒河口附近的宽田吉思海（即里海）被速不台所擒，而八赤蛮则遁入海岛。蒙古大军追至，正逢大风刮走海水，大军可以涉海登岛。蒙哥大喜“此乃上天助我、为我开道”
八赤蛮最终在海岛被擒。在蒙哥面前立而不跪“我也是一国主，岂会苟且求生！且我是人不是骆驼，为什么要跪人”蒙哥下令将八赤蛮囚禁，八赤蛮对看守们说“吾窜入海岛。与鱼何异！却不料还是被擒，天也！只是大风终将停息，海水必将重来。你们若不早归，早晚也要被水淹没”蒙哥当即下令：处死八赤蛮、班师！然而海水还是比蒙古大军撤退的速度快那么一点，蒙古后军有浮渡且溺死者。征服钦察部后，西征大军开始杀入俄罗斯境内！首战攻破默齐斯城。
4月，左司谏曹豳上疏弹劾前线三帅“陛下以方面之任付于三阃，而和战之议，私自矛盾。史嵩之在淮西，用清野之说。敌未至而民先罹其祸；用撒花之说，民欲战而禁其不得往；这是以和误国。赵葵在淮东，定远、*之破。葵皆闭城自守，不出一兵援之，这是畏怯辱国。陈韡在金陵，旷口之衄，天殆少警之，议者乃谓敌兵之难当，非如盗贼之易制。今请陛下严令：史嵩之收复襄阳，为江陵捍蔽。经理上流，为下流防拓。赵葵结邻阃以御哨骑。备舟师以防海道。陈韡以沿江并领淮西，以安淮东。若秋冬可以遏敌。乃为报效朝廷”
8月，宋子贞在山东西路东平府启用大量儒生。并择其才者向严实推荐。一时间四方之士，闻风而至，东平人材多于他镇。严实以商挺为诸子师、以王磐为诸生师。又迎元好问与阎复、徐炎、李谦、孟祺四人。
耶律楚材也建议窝阔台重用儒生“制器者必用良工，守成者必用儒业。儒臣之业，非积数十年，殆未易成也”窝阔台在其建议下，命税课使刘中等人举行了蒙古帝国历史上的第一场考试，以经义、词赋、论分为三科，这次考试在各路共得4030余名儒生。虽然要迟至80多年后的元仁宗延祐年间，元朝才正式恢复科举制度。但其实早在窝阔台时期，就已开其端了…
耶律楚材又建议统一衡量、设立钞法、规定均输…蒙古帝国的各项规章制度开始逐步建立…
9月，塔斯率蒙古军在河北西路卫州的八柳渡过黄河，进入开封城。守臣刘甫在大庆殿摆酒欢迎。塔斯说“此地乃故金主所居。我人臣也，不敢处此”宴席遂移往刘甫的私宅。
10月，温不花以史天泽为先锋，攻陷淮南西路的光州，又向西进攻荆湖北路的复州。史天泽亲率40勇士攻破南宋以3000战船封锁的江面，复州随后投降。史天泽随后独当一面，去进攻淮南西路的寿州寿春县。温不花则率大军进攻黄州，在江陵府的大宋战神孟珙受命火速救援，击退温不花。温不花遂撤兵北归，与史天泽合兵一处，转攻寿州安丰军！
南宋安丰军知军叫杜杲，出身刑狱世家。走上战场，纯粹是一偶然。
蒙古人围城，各种传统战术统统出笼。没人期盼杜杲能有惊艳表现，一介文官有什么能为？可安丰军的城头战械毁了一批又一批，杜杲都能保证城上的防御始终不懈！安丰军的城墙被蒙古军打破一块又一块，杜杲都能让它们迅速修补，保证强度！蒙古军蛮性发作，派出敢死队，头戴金属面具、身穿牛皮厚甲，爬墙仰攻！杜杲命善射之人专以小箭射其眼睛，使之无法得逞！
这之后，援军终于到了！而连蒙古人都没想到：被久困城中的杜杲此时居然还能保持住出城野战的实力与士气，派人内外夹攻，大败来犯之敌！蒙古军在安丰军城下损兵折将达17000余人！
南宋这次援军的首领是池州都统制吕文德。这是一要详细介绍的人物！他的出身和成就都非常奇异！说出身，貌似没法再低了？一个樵夫！这个职业他干了很久，乃至于他显赫之后。还有人取笑他“黑灰团”吕文德的发迹，源自于名将赵葵的某次闲逛…
赵名将一眼看中这个又黑又壮、长着一双超级大脚的樵夫，把他带回府中。一般来说：这种人只配当个合格的亲兵？可吕文德进到赵府后。立即呆呆盯着墙上一幅孔夫子的画像发愣。赵名将发笑，逗他说“这是圣人。为何不拜”吕樵夫直楞楞地回答“他又没教过俺，俺拜他个啥”
憨直讨喜，吕文德起步，看起来遥遥无期，但他竟在一段相对来说不算长的时间里建立起了一吕氏军事集团！这个集团在南宋晚期举足轻重，因…它最大！