本月，西路的蒙古大军进攻夔州路的首府夔州。蒙古千户郝和尚及9名骁勇，乘轻舸先登。横驰阵中，杀进杀出，南宋军队大败。
12月，耶律楚材推荐几个月前在蒙古帝国第一次考试中录取的山东东平人杨奂为河南路征收课税所长官兼廉访使。河南久经战火之后，终于大治。
嘉熙2年（1238）1月1日，宋理宗特下诏“侍从、台谏、卿监、郎官、帅臣、监司及前宰执、侍从，各举荐晓畅兵机、通练财计者二人。三衙及诸军都副统制各举荐堪充将材者二人”
12日，下诏“近令荆湖制置使史嵩之应援黄州、淮东制置使赵葵应援安丰，皆能命将出师，捷报传来。朕深嘉叹，可令学士降诏奖谕。有功将士，令制司按等第进行封赏。光州、信阳二城。并当乘胜克复”
2月8日，蕲州知州张可大、安庆知府李士达因弃城而逃被治罪。一个杀头、另一个除名，编管雷州。
11日，任命大理寺少卿朱扬祖为蒙古押伴使。
14日，宋理宗提拔史嵩之为参知政事，督视京西、荆湖、江南西各路军马。
本月，蒙古使者王檝再次来到南宋，要求南宋支付岁币，银绢每年各20万。史嵩之力主和议。而御史李宗勉则极言不可。
3月2日，周次说、张胜被任命为正副蒙古通好使。
15日。史嵩之受命兼督视淮南西路光、蕲、黄3州、夔州路夔、施2州军马。
6月，有近臣向窝阔台进谗言诋毁耶律楚材。窝阔台大怒。命将耶律楚材绑了！不久证实是诬告，窝阔台要为耶律楚材松绑，耶律楚材不肯“臣乃宰相，国之重臣。陛下当初绑臣，是说臣有罪。现在又放臣，是无罪也。如此轻易反覆，如戏小儿！国家大事，岂容儿戏”在窝阔台反复赔罪之后，耶律楚材这才罢休。并上时务十策：信赏罚、正名分、给俸禄、官功臣、考殿最、均科差、选工匠、务农桑、定土贡、制漕运。窝阔台下令全部施行。
8月，蒙古太原路正副转运使吕俊、刘子俊，因贪赃被治罪。窝阔台怒责耶律楚材“卿言孔子之道可行、儒者为好人，何故有此辈”耶律楚材答“君父教臣子，亦不欲令陷不义。三纲五常、圣人名教，有国家者莫不欲之！如天之有日月也。岂得因一人之失，使万世之道见废于我朝”
9月，窝阔台在行宫大宴群臣，塔斯喝的酩酊大醉。窝阔台叹曰“塔斯之神已逝，看来是活不长了啊”逾年，塔斯果然去世。
本月，杜杲因战功已升任庐州知州。庐州是淮南西路的首府，城大了，敌势当然也更大！号称80万的蒙古大军在察罕的率领下，带着定要攻破庐州的决心大举杀来！
蒙古军在城外60里堆起一座高于城墙的土城，在上面安装火炮、投石机，日夜不停的攻击庐州城！仗打到这地步，传统的弓箭刀枪等人力能使用的武器已失效了。难道杜杲还能派人出城，一手拿刀一手拿铁锹，把土坝拆了吗？
杜杲先用油浸草，点燃后扔向土城，将坝焚毁。接着在城里同样筑起一座更高的土坝，在上面同样安装火炮、投石机。两军隔着城墙互相对射，宋军大胜，蒙古军的战械都被焚毁砸碎！
这之后，安丰城外的一幕重现！杜杲乘蒙古军势竭，派其子杜庶、吕文德、聂斌出城埋伏，而以淮河水军追杀蒙古军数十里，毙敌26000余人！这是宋蒙开战以来南宋军方取得的最大胜利，同时也开创了城市保卫战的成功先例！杜杲的战术，非常像南宋初年镇守蜀川的名将吴玠…
捷报传来，宋理宗大喜，当即加封杜杲为淮西制置使，立功将士纷纷有赏。
杜杲的及时涌现，让南宋的东方战线转危为安，也为战神孟珙腾出了手脚！大宋战神可以专注于中路襄樊等地与西路蜀川等地的收复了…
10月26日，监察御史曹觱上奏“蒙古南侵，已第五年了。聘使往来，朝廷认为议和有望。可秋风未高，庐州已受重围，和在哪里！愿陛下移畏敌者畏天、易信和者信守，则天佑人助”
淮东总领吴潜上奏“已招集两淮流民约10余万、团结17砦内强壮2万，可籍为兵。最近曾调千百人增援庐州，望陛下给予补官”
杨惟中在随军南征途中，笼络南宋数十名士、并收集伊洛图书，返回燕京后，便与姚枢一起商议在燕京建造太极书院及周敦颐祠。本月建成。周敦颐之名至此传至河朔，以程颢、程颐、张载、杨时、游酢、朱熹等道学大家配食。赵复、王粹被专门聘为老师，选俊秀有识度者为道学生。
11月，衍圣公孔元措上奏“今礼乐散失，燕京、汴京等处，亡金太常故臣及礼册乐器，多有存者，请降旨收录”窝阔台从之，下令各路管民官，如有知礼乐的亡金旧人，可并其家属徙赴东平府，令孔元措领之，由本路税课拨给给其衣食。(未完待续)