却说建兴三年春天，诸葛丞相在成都，事情无论大小都是亲自公正决断。两川的百姓，欢喜快乐于太平之世，晚上不用关门，路上丢了东西也没人捡。幸好是连年大丰收，老人小孩都鼓着肚子唱歌，凡是遇到差役、门户工役，都争着抢先愿意去尽早办理，因此军需的马匹、器械、衣甲等应用之物，没有不准备齐全的；米堆满粮仓，财货装满府库。
这一年，益州传来急报：“蛮王孟获，大规模出动蛮兵十万，侵犯边境进行掠夺。所有建宁太守雍闿，乃是汉朝雍齿的后代，他的先祖曾被封为什方侯，如今勾结孟获造反。”又说：“牂牁郡太守朱褒、越隽郡太守高定，二人献出了城池。只有永昌郡太守王伉，不肯反叛。如今雍闿、朱褒、高定三人部下的人马，都给孟获做向导官，攻打永昌郡。现在王伉幸好与功曹吕凯，召集百姓，拼死守卫这座城，形势非常危急。”孔明于是入朝奏报后主说：“臣观察南蛮各洞，实在是国家的后患。如今雍闿等人勾结孟获反叛，臣应当亲自率领大军前去征讨，特地奏报陛下知晓。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，非常厉害。如今相父舍弃朕去征讨蛮人，如果吴、魏起兵，怎么办？”孔明说：“臣已经有了良策。目前东吴和会已经确定，即便有二心，必须有李严在白帝城，这个人可以抵挡陆逊。大魏曹丕刚刚战败，锐气已经丧失，必定不敢图谋长远；即便有二心，必须有马超把守汉中各处险要关口，何必担忧呢？臣又留下关兴、张苞等人分领两军作为救应使者，保陛下万无一失。如今臣先去扫荡蛮方，以杜绝后患，然后北伐谋取中原，报答先帝三顾的恩情，托孤的重任。”后主说：“朕今年幼没有才能，不能担当大事，请相父自己斟酌处理而行。”话还没说完，班部里有一人出来说：“不可！不可！”众人看他，乃是南阳人，姓王，名连，字文仪，现为谏议大夫。孔明问他，王连劝谏说：“南方是不生草木的地方，是瘴气疫病的地方。丞相掌握国家大权的重任，却亲自远征，不合适。况且雍闿等人只是小毛病，丞相只可以派遣将领去征讨，必然成功。”孔明说：“南蛮之地离国家很远，那里的人大多不熟悉王道的教化，收服他们非常困难，我应当亲自去征讨。可以刚可以柔，另有放纵，不是可以轻易托付给别人的。”王连再三劝谏，孔明不听。
这天，孔明辞别了后主，亲自出兵南征，让零陵郡人蒋琬，字公琰，担任参军；任用江夏郦县人，姓费，名祎，字文伟，担任长史；任用董厥、樊建二人为掾史；让赵云、魏延担任大将，总管率领军马；任用巴西岩渠人，姓王，名平，字子均，担任副将；任用犍为武阳人，姓张，名翼，字伯恭，担任副将。此外还有川将几十员，来不及一一记载名字。一共发动两川的士兵五十万，前往益州出发。大队人马，各自依照队伍行进。饿了吃饭，渴了喝水，晚上住宿，早上出行；所经过的地方，丝毫不侵犯百姓。
却说雍闿听说孔明亲自统领大军前来，立即与高定等三人商议，分兵三路迎战：高定走中路，雍闿在左边，朱褒在右边。各自领兵五六万。于是高定起兵，前部先锋乃是永昌永平人，姓鄂，名焕，身高九尺，面貌丑陋，使用方天戟，有万夫不当之勇，率领本部兵马离开了大寨，来迎战蜀兵。
却说孔明率领大军已经到达益州地界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚刚进入界口，正遇到鄂焕的兵马。两军对阵摆开，魏延出马，大骂道：“反贼早早投降！”鄂焕拍马与魏延交战，战不到几个回合，魏延假装战败逃走，鄂焕随后赶来。走了不到几里，喊声大振，张翼、王平两路军杀出，截断了他的后路。魏延又回来，三员将领合力抵抗作战，生擒了鄂焕，押解到大寨，进去拜见孔明。孔明下令解开他的绑缚，用酒食款待他。鄂焕感恩不尽。孔明问道：“你是何人的部将？”鄂焕说：“我是高定的部将。”孔明说：“我知道高定是忠义之士，如今被雍闿的劝说，以至于这样。我现在放你回去，让高太守早早归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢离开，回去见到高定，讲述孔明的恩德。高定听完，也感激不已。忽然雍闿进入营寨。行礼完毕，雍闿说：“怎么让鄂焕回来了？”高定说：“诸葛亮以义释放了他。”雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，让你们兄弟不和，所以施展这个计谋。”高定半信半疑，心中犹豫。忽然报告蜀将魏延挑战。雍闿亲自率领三万兵马出去迎战。两军对阵，魏延出马，大骂雍闿说：“忘恩负义背叛国家的贼子！为什么不早早投降？”雍闿大怒，拍马交战。怎么能抵挡？拨马就跑。魏延率兵大举进攻，追杀了二十多里。第二天，雍闿又领兵来迎战。孔明一连三天不出兵。到了第四天，雍闿、高定分兵两路来攻取蜀寨。