齐国使者走上前来，他拿出了齐桓公的亲笔信，李宵阳打开信件，齐桓公在信中说管仲和鲍叔牙等人已经在前往鲁国的路上了。这次谈判是为了维持齐鲁之间的和平局面，因此齐国会对鲁国做出一些让步，但鲁国也要答应齐国的几个条件。至于这些条件的具体内容，齐桓公并没有在信中透露。
“谈判地点就选在城北的凉亭吧，至于接待工作，寡人自有考虑。”李宵阳不冷不热地说，齐国使者听罢缓缓地退出了大殿，秦凯却没有离开。曹刿询问道：“秦将军，这次齐国到底提了什么条件？你在殿外的时候，那个使者应该和你说过吧，现在他走了，你可以把你知道的消息告诉我们啦。”
“相国，那个使者其实没跟我透露多少消息，但他告诉我的是…齐国国君想让我们把莒父城，向城等要地割让出来，让莒国复国，充当齐鲁之间的缓冲地带。不仅如此，齐国还要求我们裁军三万，作为交换条件，齐国也会裁军五万…”李宵阳打断了秦凯的发言：“将军不必再说了，寡人明白了，齐国这次果然没安好心啊！居然让我们放弃将士们流血牺牲换来的土地，寡人说什么也不能答应这种条件…”
“管仲他们过两天就到了，到时候由我来应对他们。”曹刿对众人说，李宵阳吩咐道：“聂政，你和栾浚负责现场的安保工作，一定要防止齐军暗中下手！季友，你和叔牙，南宫骏一起跟相国去谈判，你们要尽量拖住管仲他们，别轻易答应他们的条件。”众人纷纷点头称是，随后便各自回去准备了。
几天后，管仲和鲍叔牙等人抵达曲阜北门，聂政奉命前去迎接，鲍叔牙跳下马车，热情地对聂政招呼道：“聂将军，好久不见了，你现在过得还好吗？”聂政皮笑肉不笑地回答道：“回鲍将军，晚辈现在还好，还好！”管仲，隰朋等人在马车上冷眼看着繁荣的曲阜城，没有跟聂政说话。聂政知道鲍叔牙只是假装热情的“唱红脸”，其他人则是“唱白脸”。他没有在意这群齐国人对他的态度，领着他们穿过北城门，来到了谈判的地点。
曹刿，季友等人坐在凉亭的右侧，齐国的管仲，隰朋，吕午和鲍叔牙四人在“鲁国代表团”的对面挨个坐下。在凉亭的外侧，崔瑁和郭毅两名将军带着齐军守卫在“齐国代表团”附近，与聂政，栾浚等人率领的鲁军隔着凉亭对峙。
管仲拿出了事先写好的谈判条件，将它递到曹刿手中，曹刿打开那匹精致的白绢，仔细地阅读着上面的内容。读完后，曹刿将条约传递给季友，让他自己看一遍。过了一会，鲁国的四位代表就大致了解了条约的内容，最后一个看完的南宫骏将条约递回吕午手中，谈判由此正式拉开帷幕。