楼下轻盈而密集的鼓声已经开始，伴随着悠悠转入的琵琶声，故事也进入了正题。
屏风白布被拉开，底下藏有色彩鲜妍的画卷，上面绘着形状各异的动物，被袅袅仙气围绕其中。
鼓点放慢，琵琶渐息，苍老端正的声音随之传出。
“传说上古时期，各界生灵互通，天地一派祥和。”
各种动物鸣叫陆续响起，闻之栩栩如生。
“六界之中，人界最弱。”
鼓已停，唯有琵琶潺潺而起。
屏风画卷陡然一变。
动物不见了，取而代之的则是一位红衣姑娘。
“神女予泽以身化道，与各界定下规矩，人界才得以生存，并开始追寻修仙之道。”
神女消失，画卷转变为人间烟火万象。
鼓声和琵琶声相互和鸣，曲调变得轻快，街头叫卖声也不绝于耳。
“市井有一哑巴泼皮，名为午大，他也想修仙，但资质平庸，入不得仙门，便整日庸碌而活。”
画面跟着变化。
午大的形象跃然于画上。
衣衫褴褛，头发蓬乱，苟着身子穿行于街道之中，一双眼睛贼兮兮地窥视着别人的钱袋。
“有一日，他于山上救下一头狼，那狼懂得知恩图报，一直跟在他身后不肯离去，午大无奈，只得将他养在家中。”
画卷上，午大与狼同吃同住，亲密得如同兄弟一般。
鼓调渐重，压过了琵琶，低沉的狼吟混杂其中。