话说孔明班师回蜀国的时候，孟获带着大大小小的洞主、酋长以及各个部落的人，围着他拜别送行。前面的军队到了泸水，这时候正是九月的秋天，忽然间阴云密布，狂风猛地刮了起来，军队没办法渡河，就回去向孔明报告。孔明就问孟获这是咋回事。孟获说：“这泸水本来就有猖神在这儿捣乱，过往的人都得祭祀它才行。”孔明就问：“那用什么东西来祭祀呢？”孟获回答说：“以前国内因为猖神捣乱，得用七七四十九颗人头，再加上黑牛白羊来祭祀，这样自然就风平浪静了，而且还能连年丰收呢。”孔明一听就说：“我现在都已经把事情平定了，怎么能随便杀一个人呢？”
于是他就亲自到泸水岸边去查看。果然看到阴森森的风呼呼地刮着，波涛汹涌得厉害，人和马都被吓得不轻。孔明心里很疑惑，就找当地人询问。当地人告诉他说：“自从丞相您经过这儿之后啊，每天晚上都能听到水边有鬼魂哭号的声音。从黄昏一直到天亮，哭声就没断过。在这瘴气弥漫的地方，有无数的阴鬼。所以才会这样捣乱，没人敢渡河啊。”孔明听了就说：“这是我的罪过啊。之前马岱带着一千多蜀兵，都死在这水里了；再加上又杀死了不少南人，尸体都扔在这儿了。那些冤魂怨气太重，没法消散，才变成这样的。我今天晚上要亲自去祭祀。”当地人就说：“还是得按照以前的规矩，杀四十九颗人头来祭祀，这样那些怨鬼才会自己散去。”孔明却说：“本来就是因为人死了才变成怨鬼的，怎么能再去杀活人呢？我自有主意。”
他就叫伙夫宰杀牛马，把面和好做成剂子，塑成人头的样子，里面用牛羊的肉代替，这个就叫做馒头。当天夜里，在泸水岸上，摆好了香案，铺上祭祀的物品，还摆了四十九盏灯，扬起幡来招魂，把馒头这些东西都放在地上。到了三更的时候，孔明戴着金冠，披着鹤氅，亲自来祭祀，还让董厥读祭文。
祭文是这么写的：“在大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、兼任益州牧、丞相诸葛亮，恭恭敬敬地准备了祭祀的仪式，来祭祀那些为了蜀国的事业而死去的将士以及南人的阴魂。咱们大汉的皇帝啊，那威风比春秋五霸还厉害，贤明就像夏禹、商汤、周文王那样。前一阵子啊，远方的人侵犯咱们的边境，那些有着不同风俗的人起兵造反。他们就像蝎子甩尾巴一样兴风作浪，怀着狼子野心来捣乱。我奉了皇帝的命令，到这偏远的地方来问罪。带着大队的士兵，就像扫除蝼蚁一样，把那些敌人都消灭了。咱们强大的军队一到，那些狂妄的敌人就像冰遇到火一样融化了。刚听到咱们军队像破竹子一样顺利进军的声音，敌人就像丢了猴子的耍猴人一样狼狈。那些士兵们啊，可都是九州的豪杰；官僚将校呢，也都是四海的英雄。他们学习武艺参军入伍，投靠明主，没有一个不是遵守军令，一起经历了七擒孟获的战斗；都怀着对国家的忠诚，对君主的忠心。谁能想到你们偶尔失误，中了敌人的奸计：有的被流箭射中，魂归黄泉；有的被刀剑所伤，魄散在漫漫长夜。活着的时候英勇无比，死了也能留名。现在咱们胜利的歌声就要响起，马上就要带着俘虏回去了。你们的英灵还在，一定能听到我的祈祷：跟着我的旌旗，随着我的部队，一起回到咱们的国家，各自回到自己的家乡，接受亲人们的祭祀；可别做他乡的孤魂野鬼啊。我会向天子上奏，让你们每家都能得到皇帝的恩泽，每年给衣服粮食，每个月给俸禄。就用这个来答谢你们，安慰你们的在天之灵。至于本地的土地神，南方死去的鬼魂，平常都有祭祀，离你们也不远；活着的人敬畏天子的威严，死了的人也归服王化，想来应该能安宁了，别再号啕大哭了。我就简单地表达一下我的诚意，恭敬地进行祭祀。哎呀，真让人悲痛啊！希望你们来享用祭品吧！”
董厥读完祭文，孔明就放声大哭起来，哭得那叫一个伤心啊，把全军的将士都感动了，没有一个不掉眼泪的。孟获他们这些人呢，也都跟着哭了起来。这时候，只见愁云惨雾之中，隐隐约约有好几千个鬼魂，都随着风飘散了。于是孔明就叫左右的人把祭祀的东西都扔到泸水里面。
第二天，孔明带着大军都到了泸水南岸，只见云也散了，雾也没了，风平浪静的。蜀兵安安稳稳地都渡过了泸水，真的是敲着得胜的金镫，唱着凯旋的歌往回走。走到永昌的时候，孔明留下王伉和吕凯守着四个郡；打发孟获带着众人自己回去，还叮嘱他要勤奋处理政务，好好管理下属，不要耽误了农事。孟获哭着拜别之后就走了。
孔明自己带着大军回成都。后主刘禅安排了銮驾，出城三十里去迎接。他下了辇车，站在路边，等着孔明。孔明急忙下车，趴在地上说：“我没能很快平定南方，让主上您担心了，这是我的罪过啊。”后主把孔明扶起来，两个人一起坐车回去了，还设了太平筵席，重重地奖赏了三军。从这以后啊，远方的国家来进贡朝拜的就有二百多处呢。孔明向后主上奏，后主批准了，把那些为国家大事而死的人的家属，一个一个地好好抚恤。大家心里都很高兴，朝廷内外一片清平。