慕容超怒视大臣，喝道：“大胆！朕之决策，岂容你等置疑？我南燕铁骑纵横天下，何惧那刘裕？那大岘山虽险，却也会束缚我军手脚。我军铁骑在平原之上冲锋陷阵，无人可挡。刘裕若敢来，正好让他尝尝我南燕铁骑的厉害。”
大臣连忙跪地，惶恐道：“陛下息怒，臣只是担忧国家安危，故斗胆进言。陛下，刘裕此人善于用兵，且其麾下将士勇猛善战。若不据险而守，恐我南燕危矣。大岘山之险，可让晋军难以施展，我军则可凭借地利，以逸待劳。”
慕容超冷哼一声：“哼，你等胆小如鼠。我南燕铁骑岂会惧那刘裕？朕意已决，无需多言。”
潘淑趁机再次恳请道：“陛下，臣妾并非危言耸听。刘裕此人善于用兵，且其麾下将士勇猛善战。若不据险而守，恐我南燕危矣。陛下，为了南燕的江山社稷，还请陛下听从臣妾之言。”
慕容超松开揽着潘淑的手，站起身来，负手而立，沉声道：“爱妃，你莫要再言。朕心意已决，朕要以我南燕铁骑之威，正面迎击晋军，让他们见识见识我南燕的实力。”说罢，慕容超转身继续与美女们饮酒作乐，留下潘淑和大臣独自在原地，满脸愁容。而此时，晋军在刘裕的带领下，正一步步逼近南燕，一场大战即将拉开帷幕。
而此时的慕容超，完全沉浸在自己的狂妄之中，丝毫没有意识到危机的临近。他整日与魏心怡、潘淑、路惠男三位美女春宵苦短，宴饮淫乐，全然不顾国家大事。宫廷之中，丝竹之声不绝于耳，美酒佳肴摆满桌案，慕容超与三位美女嬉笑打闹，纵情声色。
而晋军这边，在刘裕的带领下，稳步推进。六月，刘裕未遇抵抗，顺利过莒县，越大岘山。看着山下的庄稼，刘裕心中大喜，知晓无缺粮之忧，胜利在望。不久，晋军临近临朐，与燕军狭路相逢。
南燕主慕容超先遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等，率步、骑兵五万进据临朐。慕容超随后又率步骑四万继后。燕军抵达临朐，慕容超派公孙五楼率骑兵前出，控制临朐城南的巨蔑水，与晋军前锋孟龙符遭遇。孟龙符勇猛无比，奋力拼杀，却因追击公孙五楼陷入包围，最终战死。
刘裕见此，并未慌乱。他以战车四千辆分左右翼，兵、车相间，骑兵在后，向前推进。晋军进抵临朐南，慕容超派精骑前后夹击，两军力战，胜负未决。此时，参军胡藩献策，可遣军绕至燕军后方，乘虚攻克临朐。刘裕欣然应允，派胡藩及谘议参军檀韶、建威将军向弥率军暗中行动。