在同华星的荒漠中，孙悟空、唐僧、法海、猪八戒和敖丙五人继续行走。一路上，几人都沉默不语，心中对黑邪的邪恶行为愤愤不平，暗暗决心下次遇到他一定要将他彻底制伏。
忽然，前方传来一阵惊恐的呼喊和凄厉的惨叫声。众人迅速奔了过去，眼前的一幕让他们心头大震：只见前方的荒漠上，黑邪正手持黑暗之锁，面露狰狞的笑意。他的身形被浓重的黑气包裹，邪气化作恐怖的力量，竟然使他变成了传说中的穷奇。穷奇形如猛兽，背生双翼，满口獠牙，身上缭绕着黑色邪焰，透出一股邪恶至极的气息。
百姓们见到这等妖魔，四散逃窜，惊叫连连，脸上尽是绝望。黑邪化身穷奇之后，狂笑着将黑暗之锁挥动，锁链化作一道黑光，犹如死神之手般，将逃跑的百姓卷起，残忍地抛向空中，接着一口吞噬下去。
法海见状，双手合十，怒喝道：“孽障！你已堕入无边邪道，如此残忍恶毒，简直毫无人性！”
黑邪冷笑一声，眼中带着无尽的恶意，口中发出如野兽般的低吼：“哈哈哈！我生来就是为了邪恶而活，这片荒漠也不过是我提升力量的养料！你们这些正道之士能奈我何？”
唐僧见状，心中满是悲悯，轻轻叹息道：“阿弥陀佛，师弟，黑邪已经变得愈发邪恶，若不阻止他，恐怕还会有更多无辜的生灵遭殃。我们不能再让他继续作恶了。”
孙悟空握紧金箍棒，目光中燃起怒火，厉声道：“不错！今天俺老孙一定要让他知道厉害，再也不能让这孽障逍遥法外！”
黑邪冷笑一声，巨大的穷奇形态腾空而起，带起一阵狂风，直扑向五人。他的双翼带着黑焰，爪牙锋利，带着狂暴的力量狠狠地砸向地面，激起漫天黄沙。
孙悟空纵身一跃，金箍棒带着雷霆之势劈向穷奇的头部。黑邪身形迅速一闪，躲开金箍棒，随即尾巴一扫，裹挟着黑色邪气，试图将孙悟空甩飞。孙悟空灵活闪避，稳稳落地，冷笑道：“好你个孽障，躲得倒是快！今天俺老孙就不信拿不下你！”
法海怒目圆睁，佛珠旋转，佛光大作，口中念诵佛咒，佛力化作一道金光，直击黑邪的背部。黑邪怒啸一声，回身喷出黑气，竟与佛光抗衡起来。
敖丙手握长剑，身形一闪，剑气化作一道冰冷的光芒斩向黑邪。黑邪的巨爪猛然拍向地面，强烈的震荡让敖丙后退数步。猪八戒见状，扛起九齿钉耙，怒吼道：“你这恶妖，看俺老猪不把你打回原形！”他猛地挥动钉耙，朝穷奇砸去。
黑邪发出一声怒啸，双翼一振，避开了攻击，随后嘴中喷出一道黑焰，直扑向五人。唐僧见状，立刻念诵《大悲咒》，佛光笼罩在五人四周，抵挡住了部分黑焰，但黑邪的邪气极强，佛光竟然逐渐被侵蚀。
孙悟空怒火中烧，提起金箍棒冲向黑邪，与他展开激烈的近身搏斗。金箍棒带起一道道金光，夹杂着雷霆之力，不断击向黑邪的身躯。黑邪的力量虽强，但在孙悟空的猛烈攻击下，逐渐有些吃力，发出阵阵怒吼。