中美达成秘密协议，一旦缅北战事结束，第一方面军之驻印军团将入列北非，组成新的第二方面军，郑洞国极可能成为该方面军司令；第6军等部将加入西太平洋，归属第一方面军，孙为司令。白将重组南方各军，组建南方方面军，对中南半岛发起进攻。
廖耀湘收到新的命令，不得不调整计划，提前对密支那发起进攻，同时，郑洞国以四个军的兵力再次跨过滇缅边界进入缅北，对日军第33军发起猛攻。
为了尽快打通中印公路线，在八莫的大桥成为必须确保的重点桥梁，郑洞国命令秦柿游击军务必不惜一切代价死守，美空军也加大对桥梁上空的巡航，不给日军飞机轰炸桥梁的任何机会。
秦柿清楚战略方向的转变后，立即将能够集中的游击军全部集中起来，火速奔向八莫区域。廖始终不想放过第18师团这个南京的刽子手，他悄悄与秦柿商议，必要时，可以放过日军115、33师团，但必须死死地将第18师团合围，歼灭在缅北密支那一线！
秦柿为此悄悄在准备，他让第一纵队第二、三支队秘密穿插，越过密支那与八莫公路线，向密支那与曼德勒铁路线推进，他们还要找到原缅甸救国军残部，一起发起对铁路线和公路线的破坏、袭扰，迟滞日军南退。缅甸救国军出现叛乱，一些部下经过与缅甸独立军的接触，将差猜软禁，大部分救国军加入了独立军，成为日军在缅甸的伪军部队，少量少数民族部队在残酷的战斗中幸存下来，他们非常弱小，但依然坚持在中缅地区开展游击战。
秦柿让第二、三支队抵达这以区域后，要设法联系上他们，有他们的支助，两支队对中缅沿线道路的袭扰、破坏将更加顺利。
廖耀湘也在行动，新22师被秘密派出，沿线南下，计划在莫冈一线切断铁路线，如果密支那战事顺利，廖耀湘计划在此再次与牟田决战，至少要将第18师团残部就地歼灭！
日军也在行动，在大本营以及缅甸方面军的压力下，牟田口廉也的第28军不得不开始有序地南撤，滇缅线，第33军渡边正夫巴不得尽快从缅东北撤离，然而郑洞国的4个军突然压过来，打了他一个措手不及，部队一时无法脱离交战。这时候，日军突然发现，如果第28军放弃密支那，驻印军沿公路线西进，第33军将可能被包围歼灭。八莫大桥成为双方的必争之地！