此段历史发生在公元 1115 年至 1189 年，主要讲述完颜阿骨打建立金国，并迅速壮大，相继灭了辽国和北宋，进入了鼎盛时期，并与南宋开始对峙。
这个时期，世界历史上，1122年，沃尔姆斯宗教协定订立，自此教权皇权分离；1137～1180年，法国国王路易七世在位；1138～1254年，德意志进入霍亨施陶芬王朝时期；1139年 ，葡萄牙建国；1152～1190年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世（红胡子）在位；1167年，伦巴德同盟建立；1183年，萨拉丁收复耶路撒冷。
有诗道：万里车书盍混同，江南岂有别疆封？提兵百万西湖上,，立马吴山第一峰。这是金朝皇帝完颜亮的一首壮志诗，金朝虽然成立最晚，但确实很快发展成最强大的一股力量，亡辽灭宋，好不威风！
话说这女真啊，最早是古肃慎的地盘，世世代代住在混同江东边，长白山、鸭绿江的源头那块儿。他们姓拏，又叫完颜氏。唐太宗那时候，咱们中原才听说有这么一号人。那时候啊，归辽国管的叫熟女真，在北方的叫生女真，俩都听辽国的。
生女真一开始啊，连个官都没有，到了乌古乃这才有了官府。他们原来缺铁，邻居有拿盔甲铁器来卖的，那得高价买。铁多了，就能造弓箭、兵器了，这战斗力一下就上去了。
乌古乃一死，他儿子劾里钵接了班，这人严肃又有智慧，基业就这么起来了。他们那儿的官，最大的叫勃极烈。老百姓没徭役，壮劳力就是兵。五十个人里头就有个头儿，伍长敲梆子，什长举旗子，百长带着鼓，到了一千人的头儿，那就啥都有了。伍长战死，那四个人都得跟着倒霉；什长战死，伍长也得跟着挨刀。百长以上也是这个理儿。一队人跑了，那队长也别想活。
他们部落的头儿叫勃堇，出兵就叫猛安、谋克。猛安就是千夫长，谋克就是百夫长。劾里钵生了十一个儿子，老大叫乌雅束，老二叫阿骨打。劾里钵快不行的时候，跟弟弟盈哥说：“乌雅束心慈手软，要是跟契丹打交道，阿骨打行。”
劾里钵一死，弟弟颇刺淑接了班，颇刺淑一死，盈哥又接了班，盈哥一死，他侄子乌雅束接了班，乌雅束一死，阿骨打就当了老大，自称都勃极烈。
那时候辽国的皇上啊，就爱打猎喝酒，正事都不管。每年还得派人去海上买名鹰海东青，路过生女真的地盘，那些使者又贪又横，要的东西没完没了，女真人恨得牙痒痒。