此段历史发生在公元 1360 年至 1368 年，主要讲述元末顺帝荒淫无道，陈友谅、张士诚、郭子兴、朱元璋等势力相继崛起，最后元被明朝所灭。
这个时期，世界历史上，1362年，土耳其人占领亚德里亚堡。1367年，汉萨同盟形成，其是德意志北部城市之间形成的商业、政治联盟，逐渐成为中世纪欧洲的主导力量。
有诗道：天地相乘数一原，忽逢甲子又兴元。年华二八乾坤改，看尽残花总不言。
在动乱纷争的元朝末年一出出大戏中，有个沔阳的渔夫，名叫陈友谅，但这可不是他的本姓，他原姓谢，祖宗叫谢千一，后来入赘到了陈家，就跟着姓陈了，他老爹叫陈普才。这陈友谅，天生神力，武艺高强，以前还当过狱吏，不过他不乐意干，就投了徐寿辉的手下，一开始是给倪文俊当文书小吏，没多久就领兵当元帅了。
倪文俊那是真厉害，一路打下了沔阳、汉阳、襄阳、荆州、常德、衡州、澧州好多地方，还在汉阳建了个宫殿，把徐寿辉接过来当都城。可这徐寿辉啊，本事平平，一到汉阳，大权就落到了倪文俊手里。倪文俊还想谋杀徐寿辉呢，结果没成功，自己跑到黄州去了。这时候，天完国的将领陈友谅就趁机干掉了倪文俊，自称平章事，在江州安顿下来。
陈友谅那是真不含糊，打下了安庆，元朝的守将淮南行省余阙都战死了。他又打下了龙兴，也就是现在的江西南昌，整个江西都被他占了。徐寿辉听说陈友谅这么能耐，想把都城迁到龙兴去。陈友谅可不乐意啊，假装出去迎接，结果设下埋伏，把徐寿辉的手下全杀了，就剩徐寿辉一个光杆司令。然后他就把江州当成了都城，大权独揽，徐寿辉就成了个摆设。
第二年五月，陈友谅干脆把徐寿辉给杀了，自己称帝，年号大义，国号汉。徐寿辉称帝十年，就这么完了。陈友谅成了个强敌，又跟大明太祖朱元璋斗了五年，最后被朱元璋给灭了，下一章节将详细叙述。