这时的吴八月与湖南巡抚福宁正打得热火朝天。福宁离开镇筸大营到了辰州的泸溪。会合了提督刘君辅。福宁有了底气，他趾高气扬，扬言要收复乾州城，活捉吴八月。
但是他带领的人并不多。他的本标只有6000人，而刘君辅剩下3000不到一点加上贵州提督彭廷栋的本标人马4000。实际上还不如五八月的人多。只是吴八月的义军分散驻守几个地方罢了。
吴八月得知福宁来犯的消息。他便选择了狗爬岩作为伏击地点。他利用了普宁骄傲自大的性格。派出吴廷礼前去接战。吴廷礼几战几败，被迫往回退。吴廷举则从古丈城回援。向狗爬岩靠拢。而吴八月的人则埋伏在狗爬岩的皮耳陀。
当福宁率领军队沿着沱江爬坡而上，行军到半山腰的时候。突然，号角声、鼓声大作。四面都出现了义军的伏兵。他们自上而下。滚石头，丢标枪，射箭。有的还扔石灰包。一下子把清军就打乱了阵脚。
义军们又手持苗刀，勇猛地冲向清军。而吴廷举也从后面赶了上来，夹击福宁的清军。他们激战了两天两夜。义军越打越多，很多当地的老百姓都赶来帮忙，有的直接参战。
而清军大多是骑兵。他们本来就是远道而来，已经人疲马乏。又加上山路的险要，难以辗转。最后，福宁所率6000人几乎全军覆没。
福宁自己躲在一辆运粮车后，才躲过了义军的搜索，只身一人逃了回去。在路上，却被远处的一个义军看到了，几个义军紧追不舍。直到碰到了后面的彭廷栋和刘君辅，义军才撤了回去。他们把福宁救了回去。
虽然义军在打水岩和狗爬岩都取得了胜利，并歼灭了清军许多的士兵。但是各地的清军陆续地赶来，清军并没有减少，反而逐渐在增多。
石柳邓和石三保也终于守不住永绥城，两人退往了黄瓜寨，黄瓜寨也没有守住几天。在福康安10多万大军的攻打下，仅三天，石柳邓和石三保便匆匆忙忙带着残余的义军退往了乾州，同吴八月会合。
由于清军损失了近两万人，乾隆下旨把福康安骂了一通。福康安决定暂缓攻击。而这时，和琳的求援信也到了，他才知道和琳在那边也损失了近一万人。他派贵州巡抚彭廷栋带人前去支援何林。他自己则整顿军队准备进攻乾州城。
石柳邓和石三保二人见到吴八月以后。大家都叙说了各自战斗的情况，以及义军的损失情况。福康安因为忙着整顿各地的兵马，也没有急着进攻，而和琳那边由于损失惨重，也不敢再攻城。整个战场出现了难得的平静。