一
数岁之后，南北燕复俱生变。北燕是本为高句丽王子之国主高云，为亲信侍卫所杀；高云乃以慕容宝义子名义登基，至此慕容氏既绝嗣，掌兵之华人冯跋平乱之后，遂代其故君为国主。南燕则国主慕容德病逝，其侄慕容超继位。
慕容超乃遗腹子，自幼于长安，与寡母及祖母，相依为命。后其母嫁商贾公孙五楼，方渐享殷实。伯父慕容德命人寻访，为继父携之东归后，乃为伯父立为太子，继位后于五楼之言，自无不听。
德遗诏为嗣主立有数辅政，皆忠恪。五楼本商贾，无治国才，以不及人，乃大妒贤嫉能，常于超前进馋。
超念母亲与祖母犹在长安，欲迎之东归，乃遣使后秦，请于姚兴。兴闻当年苻坚命随慕容垂赴邺城之乐师，以苻丕败走之际弃于邺，遂归慕容垂；垂不好音乐，迁都中山之际，乃将乐师赐予留守邺城之慕容德；德雅人深致，于邺出奔时，仍携乐师，以故此辈前秦宫廷乐师，遂至广固。慕容超来使请许其母及祖母归国，姚兴正忧其宫中无高明乐师，祭祀及宴会之时，乏古来丝竹管弦钟罄之雅乐，乃允超母及祖母归国，然须以苻坚之宫廷诸乐师交换。
慕容超得使者返报，以性喜音乐，不悦，谋于群臣。诸辅政皆以为，“陛下既有孝心，自当允秦主所请。岂可惜乐人，使太后长在异国？”于是超许以乐师予姚兴，换得其母及祖母东归。
翌年正旦朝会，南燕以乏乐师故，宫廷雅乐不设，只命人敲得几下钟罄，全无华夏中国气象！慕容超忆昔宫中雅乐，峨峨兮若高山，洋洋兮若江河，如今却寥落矣，心中郁闷不已，便懊悔起上年与后秦所作交换来。然事已至此，总不能送还其母及祖母，将前秦宫廷乐师换回，超便问计于群臣。
慕容超之母归国后，自以国主之母尊为太后，与公孙五楼自不能仍为夫妻，况五楼至广固便已复娶妻哉！但太后与五楼毕竟夫妻一场，慕容超与五楼本有父子之谊，五楼仕为太师，俨然仲父。
前秦乐师返长安后，超常因宴会时丝竹管弦不备而不乐，五楼揣摩上意，乃进言择民间聪颖青年男女入宫习乐舞。超即命五楼主其事，然青州历经汉末以来诸般战乱，早已非曹操纳卞夫人之时，其时青州颇有倡家，世代习乐舞，至此时丧乱之后，却寥落无倡家了！宫中既无乐师，纵有一二通乐理舞者，究竟不能按谱奏曲，于是上下一番劳碌，并无成功。
五楼见事不成，乃发扬其商贾善打听本色，打听得徐州以较安定繁荣故，尚有倡家，于是进言慕容超，道可发兵掠东晋徐州民，或可得倡家及民间善乐舞者。超苦宫中无乐舞久矣，遂发兵入晋境，掠得徐州青年男女数百以归，择聪颖者习乐舞，果然胜过青州人。超大喜，乃复遣军掠人。