在一座宁静的小镇上，张员外家曾是当地的名门望族。张员外家有一子，名叫张生，这孩子自幼聪慧懂事。然而，在张生十岁那年，一场突如其来的意外打破了这个家庭的平静，张员外不幸去世。
母亲沉浸在巨大的悲痛之中，整日以泪洗面，抚摸着丈夫留下来的遗物，无法自拔。年幼的张生看在眼里，疼在心里。为了安慰母亲，他精心编写了一首词，并为母亲唱诵。那稚嫩而真挚的歌声中，表达了就算父亲不在了，他也会永远陪伴着母亲，让母亲感受到温暖和依靠。母亲被儿子的孝顺所感动，紧紧地将他拥入怀中，泪水再次夺眶而出，但这一次，泪水中多了一丝欣慰和希望。
有一天，张生出门游玩，在熙熙攘攘的街边，他看到了一个骨瘦如柴、奄奄一息的乞丐。乞丐躺在角落里，眼神中充满了绝望和无助。张生心生怜悯，他立刻跑回家中，找到母亲说道：“妈妈，外面有一个快要饿死的乞丐，太可怜了，如果他一直在外面，肯定会被冻死的。我们能不能把他接到家里来？”母亲一向仁慈善良，听到儿子的请求，毫不犹豫地答应了。
就这样，乞丐被接到了张员外家。随着时间的推移，张生和乞丐相处得如同兄弟一般亲密无间。虽然名义上乞丐是家里的家奴，但实际上，母亲对待他就像对待自己的儿子一样。乞丐也心怀感恩，亲切地称呼母亲为“娘”。
在他们 12 岁那年的一天，两人在院子里玩耍，嬉笑打闹间，一个不小心，张生失手将乞丐推倒在地。乞丐的头重重地磕在了石头上，鲜血顿时涌了出来。张生一下子慌了神，他从未见过如此可怕的场景，心中充满了恐惧，觉得自己好像杀了人。在慌乱之中，他选择了逃跑。
其实，乞丐只是受了伤，并没有生命危险。母亲发现后，心急如焚，立刻派人四处寻找张生，但始终没有找到他的踪迹。
而张生在逃跑的路上，不幸被一户歹人捉了去。这户歹人专门教小孩偷东西，稍有不从，便对他们施以酷刑。张生在这样的环境中受尽了折磨，但他心中一直想着母亲和家里的温暖，暗暗发誓一定要逃离这个魔窟，回到母亲身边。
十年过去了，张生已经长大成人。在这漫长的岁月里，他受够了坏人的逼迫和折磨，他的内心始终坚守着善良和正义。终于，他决定不再做坏人的工具，要回到母亲的身边。于是，他开始四处打听家里的消息。当得知母亲一直在寻找他时，张生激动万分，归心似箭。
然而，一个心怀叵测的人听到了张生的消息。这个人觊觎张员外家的财产已久，他决定冒充张生提前去见母亲。当他见到母亲时，母亲因为思念儿子过度，一时激动万分，忘乎所以，没有察觉到任何异样。
这个坏人看到了乞丐的青梅竹马，被她的美貌所吸引，便向母亲索要。母亲为了“儿子”，无奈之下只好答应。乞丐的青梅竹马得知此事后，心如刀割，她质问乞丐：“我在你心里算什么？你怎么可以把我送给别人？”乞丐为了报答张家的养育之恩，只能默默忍受着内心的痛苦，无法回应。
乞丐回想起过去与张生的种种美好回忆。他们一起给老师的画像捣蛋，一起在院子里种下友谊之树。可眼前的这个“张生”，对这些往事一无所知。而且，对于他的青梅竹马，这个“张生”也没有丝毫的感情。乞丐开始怀疑这个“张生”的身份。