有一天，村里来了一个瞎子婆婆。这个瞎子婆婆是他们儿时见过的人。瞎子婆婆摸了摸坏少爷的脸，笃定地说：“他不是，他不是少爷，夫人，他不是少爷，我虽然是个瞎子，但我能感受得到他不是少爷。”说完，瞎子婆婆又唱着歌离开了。
后来，真正的张生历经千辛万苦，终于回到了这个村落。但他衣衫褴褛，蓬头垢面，看起来疯疯癫癫。村里的人不认识他，以为他是个疯子，对他又打又骂。乞丐看到了这个人，起初也没有在意。但当他发现这个人能准确地说出他们的友谊之树，还能描述出当年在教室里给老师画像的细节，乞丐终于确定，这个人就是真正的张生。
那个坏蛋得知真相后，恼羞成怒，派人将张生推到了悬崖边上，还准备让马车过来把他撞死。就在这千钧一发的危急时刻，马突然受惊，没有按照坏人的指引路线冲向张生，反而掉入了悬崖。张生在极度的惊恐中，回忆起了过去的所有事情。
他奋力从山顶跑下去，直奔家中寻找母亲。而此时，那个坏蛋正哄骗母亲喝下一瓶毒药，企图霸占张家的所有财产。他还假惺惺地说：“娘，这是我亲自为你准备的汤药，你喝了吧。”
可是，就在母亲准备喝下毒药的时候，外面突然响起了熟悉的歌声。那是张生小时候为母亲唱的歌。坏蛋还想继续劝说，母亲却不再听他说话，直接将药瓶摔到了地上，然后缓缓走下楼梯，走出院落。当她看到那个熟悉而又陌生的身影时，她瞬间泪目。没错，那歌声是不会骗人的，只有自己的儿子才会唱这首歌。
母子两人相拥而泣，多年的思念和痛苦在这一刻都化作了泪水。而那个坏蛋，最终也被绳之以法。乞丐也与自己的青梅竹马解除了误会，喜结连理。
从此，张生和母亲过上了平静而幸福的生活。他们经历了风风雨雨，更加珍惜这来之不易的团聚。
少小历离殇，十载飘零苦。恶浪惊涛志未休，只念亲恩故。
假子欲行奸，真意终难阻。母子重逢泪满襟，福佑家园驻。