李治之世，承贞观之遗风，续开元之盛世。其为人也，温文尔雅，睿智明达。自即位以来，励精图治，宵衣旰食，以安百姓，以固邦本。均田制行，百姓耕有其田，府兵制立，国家兵强马壮。是以社会安定，经济繁荣，海内晏然，史称“永徽之治”。
李治在位，亦重文教，广开言路，纳谏如流。彼时，文人才子辈出，诗词歌赋，流传千古。且说那上官仪，文辞华丽，笔力雄健，常为李治草拟诏书，备受赏识。又有许敬宗，学识渊博，才情横溢，亦得李治重用。二人一文一武，辅佐李治，共谋国事，朝野上下，皆称其贤。
然李治之世，亦非全然太平。边疆烽火连天，战事不断。幸有名将辈出，如薛仁贵、苏定方等，皆勇猛善战，屡建奇功。薛仁贵东征高句丽，所向披靡，威震四方。苏定方西征突厥，转战千里，斩获颇丰。此乃李治之世，武功之盛也。
至于后宫，则有武后专政，权倾一时。武珝，即武则天也，姿色绝美，聪慧过人。初入宫时，仅为才人，后因机缘巧合，得李治宠幸，渐次升迁。永徽六年，被立为皇后，自此权柄在握，朝野侧目。
武则天称帝之心，久已有之。其为人也，刚毅果决，雄心勃勃。自为皇后以来，广结党羽，排除异己。朝中大臣，多有畏惧其威者。载初元年，武则天终于称帝，改唐为周，自称圣神皇帝。彼时，天下震惊，议论纷纷。然武则天威势已成，无人能撼其位。
武则天在位，亦有其政绩。科举之制，得以延续，选拔人才，不拘一格。农耕之事，亦受重视，百姓安居乐业，仓廪充实。然其政治手段，亦颇为狠辣。酷吏来俊臣、周兴等，皆为其爪牙，专以酷刑逼供，残害忠良。朝中大臣，人人自危，朝不保夕。
且说那狄仁杰，为人刚正不阿，智勇双全。武则天虽多疑忌人，然对狄仁杰却颇为信任。狄仁杰亦不负所望，屡破奇案，深得民心。朝中大臣，皆以狄仁杰为楷模，竞相效仿。彼时，朝纲为之一振，政治为之一清。
然武则天在位，亦有其弊。其晚年宠幸男宠，如张易之、张昌宗等，皆以美色惑主，干预朝政。朝中大臣，多有不满者。神龙元年，张柬之、桓彦范等五人，发动政变，诛杀二张，逼武则天退位。自此，武周政权结束，唐朝得以复辟。
李旦复位之后，年号“景云”。彼时，唐朝虽已复辟，然朝政仍为武氏余孽所把控。李旦虽为皇帝，然形同傀儡，权力尽失。幸有太子李隆基，英勇果决，智谋过人。其暗中联络朝中忠臣，密谋诛除武氏余孽。先天二年，李隆基发动政变，诛杀韦后、安乐公主及武氏余党，朝政始得清明。