张辽、高顺带领军队攻打张飞的营寨，吕布自己去攻打关羽的营寨，张飞和关羽各自出去迎战。刘备分兵两路去救援接应。吕布带领军队从背后杀过来，关羽的两路军马全部溃散，刘备带领十几名骑兵回到沛县。吕布追来，刘备急忙呼唤城上放下吊桥。吕布随后赶到，城上想要放箭，又担心射中刘备，结果被吕布趁机赶进城门。瓮城里有几骑人马出来迎接，吕布一戟一个，把他们都杀光了。看守城门的将士都逃走了。吕布招呼军马进入城中。刘备看见背后起火，到家已经来不及了，直接穿过城池，从西门出去，单人匹马逃难。
吕布先到达刘备的家门口，糜竺出来迎接，跪在马前，禀告说：“玄德是将军您的弟弟啊。我听说大丈夫的冤仇，不会牵连别人的妻子儿女。与将军争夺天下的是曹丞相，想来玄德哪里敢与您作对呢？希望将军您怜惜。玄德常常想起您辕门射戟的恩情，一顿饭的工夫，都不曾忘记。请将军怜悯他！”吕布说：“我和玄德曾经结拜为义兄弟，怎么肯加害他的妻子儿女呢？你可以带领一家老小，再回到徐州去安置。”吕布赏赐给糜竺一把宝剑，说只要有登门的人，就立即斩杀。这是吕布好的地方。糜竺保护老小上了车，转移到徐州去安置。
吕布已经打散了刘备的军队，自己投奔到山东兖州地界上，留下高顺、张辽驻守小沛城。孙乾也自己逃出了城。关羽、张飞各自收拢到一些人马，前往山中驻扎，就如同落草为寇一般。
却说刘备单人匹马往山中逃难，正在行进的时候，背后有一支军队赶来，回头一看，是孙乾。两人相互拥抱而哭。刘备说：“我如今两个弟弟不知生死存亡，老小都失散了，我将要自杀了！”孙乾说：“不可以。为什么不投奔曹操，来图谋以后的计划呢？”刘备依照他的话，寻找小路投奔许都，在路上断绝了粮食，在村中寻求食物。但所到之处，听说刘豫州来了，都跪着进献粗粮食物。忽然到一家投宿，这家有一个妇女出来拜见，询问之后，原来是猎户刘安。听说同宗的豫州牧到来，到处寻找野味没有找到，就杀了他的妻子来给他吃。刘备说：“这是什么肉啊？”刘安说：“是狼肉。”两人吃饱了。天色晚了夜里住宿，到天亮告辞，去到后院牵马，看见刘安的妻子在厨房下被杀死，手臂上的肉都被割完了。刘备询问，才知道是他妻子的肉，悲痛伤心地上马，想要带刘安一起走。刘安说：“老母亲还在，不能远行。”刘备感谢了他，于是取路走出梁城。忽然看见尘土飞扬遮蔽了太阳，漫山遍野都是军马到来。刘备迎接他们，原来是曹操的军队，一直走到中军旗帜旁边，下马拜见迎接。曹操也下马回应他。讲述失去沛城、两个弟弟失散、老小沦陷的事情，曹操也流下了眼泪。又说起刘安杀妻给他做食物的事，曹操命令孙乾拿一百两金子赏赐给刘安。
军队行进到济北，夏侯渊等人迎接曹操进入营寨，说他兄长夏侯惇其中一只眼睛枯萎，卧病还没有痊愈。曹操到他躺卧的地方去看他，命令他先回许都调养。一面派人打听吕布现在在哪里。有人回报说：“吕布与陈宫、臧霸勾结泰山的贼寇，军队侵犯兖州。”曹操命令曹仁带领三千军队攻打沛城；曹操率领二十万军队，和刘备一起来攻打吕布。军队到达山东地界的路口，路靠近萧关，敌军拦住，是泰山贼寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨三万多兵，四员将领站在阵前。曹操下令冲击敌阵，许褚飞马舞动大刀而去。四将一起前来迎战。许褚振作精神，四员将领抵挡不住，四散奔逃。曹操趁着形势掩杀过去，一直追到萧关去了。
有人禀报给吕布，吕布这时已经回到徐州。吕布想要前往沛城救援高顺，吕布传唤陈珪父子，命令他们守卫徐州。吕布带着陈珪的儿子陈登一同前去，陈珪对陈登说：“以前曹公曾说过，东方的事情全交付给你。如今吕布的形势将要失败，可以努力图谋这件事。”陈登说：“外面的事情，儿子去做；倘若吕布失败回来，就请糜竺一同把守城门，不要放吕布进入，儿子自有脱身的计策。”陈珪说：“吕布的老小在这里，必定有很多心腹。”陈登说：“儿子也有计策了。”吕布临行前，陈登说：“徐州四面受敌，曹操必定拼死攻打，要先考虑退路：将钱粮转移到下邳，如果包围了徐州，下邳有粮食可以救援。”吕布说：“元龙的话是对的。我就带领老小一同前往。”派人传唤宋宪、魏续回来，保护老小屯驻在下邳城，将船只用来运输粮草钱财。吕布同陈登先来到萧关救援。吕布走到半路，陈登说：“请允许我先去查看曹操的虚实，主公才能行动。”吕布说：“为什么这样说？”陈登说：“泰山的孙观等人都有贼寇之心，不可托付。”吕布说：“陈登对我有好处。”吕布没有前行。
陈登先到萧关，陈宫、臧霸等人接见他。陈登说：“温侯非常责怪你们不肯向前，要来责罚你们。”陈宫说：“现今曹军势力强大，不可轻视敌人啊。我们紧紧守住关隘，让主公深深保卫沛城。”陈登上关了望，看到曹军逼迫在关下。陈登这一夜连续写了三封书信，系在箭上，射下关去。第二天早上，告辞回来。陈宫说：“关上没有妨碍，可以让温侯去守卫沛城。”陈登于是飞马前来见吕布，说：“关上孙观等人都想要献出关隘，我已经留下陈宫守卫城池，将军黄昏时候杀过去。”吕布说：“如果不是你，那么我就中了计了。”先派陈登去约陈宫，以举火为信号，内外相互呼应。陈登先到，报告说：“曹军抄小路，已经到了关内，恐怕徐州有危险，你们赶快回去。”陈宫于是带领众人放弃关隘而逃走。陈登就在关上放火作为信号。吕布趁着黑夜杀过来，曹军抢入关中。陈宫的一支军队和吕布的军队自相残杀。曹军又到了。孙观、吴敦等人各自四散带领军队离开了。